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稀有锂的新征程,看整理过程

文字:[大][中][小] 2019-06-01  浏览次数:

我们预计2014年基本金属和贵金属将作为调整年份保持不变。在基本金属需求方面,中国需求引擎在前一波牛市中的增长速度放缓,但新的拉动因素暂时没有出现。在供应方面,早期的累积产能逐渐释放。以铜矿为例,它将进入历史供应。增长最快的阶段将供需比较,以对价格施加压力。在流动性方面,洪水的趋势已经成为过去,美国的失业率继续提高,量化宽松的退出正在逐渐接近。

对于贵金属而言,美国经济复苏,负利率逐步改善,资产配置减弱以及投资需求下降都逐渐削弱了黄金的金融属性并回归商品属性。从历史上看,在商品属性下,黄金价格围绕成本波动,大牛市的趋势不再存在。

2014年,有色金属行业的总体机会较弱。行业的投资逻辑主要有以下内容:

首先,在整体需求疲软的情况下,寻找供应紧缩更快的子行业,我们继续关注稀土行业。

自2010年以来,中国政府加大了对稀土行业的控制力度,合法稀土生产逐年萎缩。根据中,重稀土元素产量的计算,目前南方离子型稀土矿的年产量约为7万吨,而中国离子矿的合法采矿配额仅为17,900吨/年,其余为被盗。在同一时期,全球对中重稀土的需求超过4万吨/年,导致稀土供应过剩。因此,我们认为,随着稀土长期管理体系的形成,将有效打击非法稀土黑色产业链,这将大大改善稀土市场的秩序,特别是供需关系。中重稀土将完全逆转。

其次,一些新兴的下游需求正在快速增长,为有色金属的上游原材料供应商提供了机会。我们担心电动汽车产业链给锂行业带来的机遇。下游和下游复苏以及新应用领域将为钕铁硼行业带来机遇。 TPB投资相关机会。

动力锂电池对碳酸锂的需求将大大增加对碳酸锂的总体需求。每个特斯拉85KWh型S需要约66千克碳酸锂。当特斯拉的年产量达到50万吨时,碳酸锂的需求量约为33,000吨,占2012年锂的总需求量的22%。一旦特斯拉的热销推动整个电动汽车行业的爆炸式增长,对电动汽车锂电池的需求将会增加。

NdFeB是第三代稀土永磁体,是磁性能最高的永磁材料。电动汽车的发展将大大增加对钕铁硼的需求。

新能源汽车的发展将大大增加对汽车电机的需求。混合动力汽车需要至少两个发电机,电动机和电动机。它需要1.3-1.4千克的钕 - 铁 - 硼磁铁,相当于2.2千克的空白。根据Neomax的最新设计,如果混合动力汽车驱动电机和发电机,发动机控制发电机,动力转向系统(EPS),制动控制系统,娱乐系统和其他电机使用钕铁硼,单位车辆使用NdFeB磁铁5千克相当于8.3 kg空白,大大增加了对NdFeB的需求。

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